Su cento contatti si scorre. Su diecimila serve altro. Questa pagina è su come arrivare in fretta al sottoinsieme che ti interessa, e cosa farci una volta trovato.
La ricerca
Il campo di ricerca in cima alla lista cerca su nome, cognome, email, azienda e negli altri campi testuali. È il modo più rapido per una persona sola.
Per un insieme di persone servono i filtri.
I filtri
Si aprono dal pulsante accanto alla ricerca. Si combinano fra loro: ogni filtro che aggiungi restringe.
| Filtro | Note |
|---|---|
| Categoria, tipo | Valore singolo del contatto |
| Gruppi | Un contatto può stare in più gruppi |
| Azienda | Utile nel B2B per invitare un'intera organizzazione |
| Paese, città | Per gli eventi locali e le liste per città |
| Genere | — |
| Età | È una fascia, con minimo e massimo |
| Iscritto | Chi riceve e chi si è disiscritto |
| Stato | Attivo o bloccato |
I filtri restano impostati mentre lavori e vengono ricordati quando torni sulla lista: se un giorno ritrovi la rubrica quasi vuota, il primo posto da guardare è il pulsante di azzeramento dei filtri.
Selezionare
La casella su ogni riga seleziona il singolo contatto; quella in cima seleziona tutta la pagina. Quando i risultati sono più di una pagina compare anche la scelta di selezionare tutti i contatti che corrispondono ai filtri, non solo quelli visibili — ed è quasi sempre quella che vuoi.
Il contatore accanto ti dice quante persone hai selezionato. Vale la pena guardarlo prima di ogni azione in blocco: è l'unico modo di accorgersi di aver selezionato duemila persone invece di venti.
Modificare in blocco
Con una selezione attiva puoi:
- Assegnare gruppi a tutti insieme. È il modo di costruire i segmenti che poi riuserai: una volta creato il gruppo "VIP", invitare i VIP al prossimo evento è questione di due clic.
- Bloccare o sbloccare i contatti selezionati.
- Esportare solo la selezione.
- Cancellare, con conferma.
Iscrivere una selezione a un evento
È la scorciatoia più usata di tutta l'applicazione. Filtri la rubrica, selezioni, e con un'azione iscrivi tutti come invitati di un evento.
Il tragitto inverso — partire dall'evento e pescare dalla rubrica — funziona altrettanto bene ed è descritto in Gli invitati e i loro stati. Quale dei due usare dipende solo da dove ti trovi quando ti viene in mente.
Chi è già invitato a quell'evento non viene duplicato: l'operazione aggiunge solo chi manca, quindi puoi rilanciarla dopo aver allargato i filtri senza fare danni.
Costruire segmenti che durano
Un consiglio che vale più di ogni funzione: quando un filtro ti serve per la seconda volta, trasformalo in un gruppo.
I filtri sono ottimi per esplorare, ma vanno reimpostati ogni volta e una svista cambia il risultato. Un gruppo è stabile, si vede sul contatto, e chiunque nel team lo interpreta allo stesso modo. Le liste che userai per anni — VIP, stampa, clienti top, un certo cliente — meritano di essere gruppi, non filtri da ricostruire a memoria.